ארגון SEMI צופה כי היקף ההשקעות בציוד לייצור שבבי זיכרון במפעלי 300 מ”מ ברחבי העולם יחצה לראשונה את רף ה-50 מיליארד דולר בשנת 2026, ויגיע לכ-52 מיליארד דולר – עלייה של 29% לעומת השנה הקודמת. בשנת 2027 צפויות ההשקעות להמשיך ולצמוח בכ-11% נוספים ולהגיע לכ-57 מיליארד דולר.

על פי דו”ח ה-300mm Fab Outlook העדכני של SEMI, הגידול בהשקעות מונע בעיקר מהביקוש הגובר לפתרונות בינה מלאכותית, ובראשם זיכרונות מתקדמים מסוג HBM, זיכרונות DDR5 ופתרונות אחסון מתקדמים למרכזי נתונים ולמערכות מחשוב עתירות ביצועים.

ב-SEMI מעריכים כי בין השנים 2024 ל-2029 יצמחו השקעות ההון בתחום הזיכרונות בקצב שנתי ממוצע של 19%. במקביל, כושר הייצור העולמי של מפעלי זיכרונות בקוטר 300 מ”מ צפוי לגדול ולהגיע ל-4.1 מיליון פרוסות סיליקון בחודש בשנת 2026 ול-4.2 מיליון בשנת 2027.

לדברי אג’יט מנוצ’ה, נשיא ומנכ”ל SEMI, “הביקוש החזק לזיכרונות בעלי רוחב פס גבוה (HBM) ולטכנולוגיות זיכרון מתקדמות אחרות משנה את סדרי העדיפויות בהשקעות לאורך שרשרת האספקה של תעשיית השבבים. עם התרחבות תשתיות ה-AI, יצרני הזיכרונות מאיצים השקעות הן בהגדלת קיבולת הייצור והן במעבר לטכנולוגיות ייצור מתקדמות.”

הדו”ח מצביע על כך שההשקעות בציוד לייצור DRAM צפויות לגדול ב-29% ולהגיע לכ-37 מיליארד דולר בשנת 2026, בעיקר בשל הביקוש הגובר לזיכרונות HBM ו-DDR5 עבור מעבדי GPU ומאיצי AI. במקביל, ההשקעות בציוד לייצור זיכרונות 3D NAND צפויות לצמוח ב-28% ולהגיע לכ-14 מיליארד דולר, על רקע העלייה בדרישות האחסון של יישומי בינה מלאכותית.

SEMI מציינת כי המשך המעבר לטכנולוגיות DRAM מתקדמות ולדורות חדשים של זיכרונות 3D NAND מרובי שכבות ממשיך להניע השקעות משמעותיות בתעשייה, למרות המורכבות הטכנולוגית ההולכת וגוברת של תהליכי הייצור.

הדו”ח העדכני של SEMI כולל כיום 413 מפעלי ייצור וקווי ייצור ברחבי העולם, ומשקף 155 עדכונים וכן הוספה של שבעה פרויקטי מפעלים וקווי ייצור חדשים מאז פרסום הדו”ח הקודם במרץ 2026.