חברת קמטק (Camtek), יצרנית ציוד הבדיקה והמטרולוגיה לתעשיית השבבים, הודיעה על גיוס של 425 מיליון דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב להמרה ללא ריבית, שייפרעו בשנת 2030. לחותמים הוענקה אפשרות לרכוש אג”ח נוספות בהיקף של 75 מיליון דולר.

שיעור ההמרה נקבע כך שכל 1,000 דולר באג”ח ניתנים להמרה ל-9.1455 מניות – המשקף מחיר המרה של כ-109 דולר למניה, כ-30% מעל מחיר הסגירה האחרון. קמטק תשתמש בכספים לכיסוי אג”ח קיימות בהיקף של 167 מיליון דולר שייפרעו ב-2026 ולצרכים כלליים.

המהלך של קמטק דומה לזה שביצעה לאחרונה חברת נובה, שגייסה 650 מיליון דולר באותם תנאים, ומסמן מגמה ברורה: חברות השבבים הישראליות מנצלות את אמון השוק כדי לגייס הון ארוך-טווח בתנאים נוחים וללא דילול מיידי של בעלי המניות.